新冠肺炎疫情打擊全球經濟，銀行作為百業之母，各行業生意淡薄勢必影響銀行信貸質素。早前匯豐控股在宣布派息後，在英倫銀行的壓力下罕有收回派息決定，股價跌至金融海嘯低位。然而，俗語說「瘦死駱駝比馬大」，銀行業始終是經濟支柱，對比在低接觸經濟下停擺的實體經濟，有相對穩定的利息和交易收入，不至於如其他行業如零售或消費行業等大幅虧損。
在香港，金管局規管下的認可機構(即一般大家所認識的銀行)接近200間, 當中有不少的是我們日常接觸的零售銀行,例如中國銀行、恒生銀行等。其實，銀行業的規模可能遠超我們的想像，筆者將會淺談一下香港銀行業的整體成績。
持牌銀行業績摘要
以下資料來自KPMG<2020香港銀行業報告>
*中銀香港包括中行(香港分行), 工銀亞洲包括中行(工行分行), 星展包括DBS BANK LTD., 花旗銀行包括CITIBANK, N.A.
總資產及稅後淨利潤
一般來說，量度銀行的規模會以總資產計算，銀行基本業務便是收取客戶存款貸出資金，其貸款在會計上便是銀行的資產。資產越多，賺取的利息收入也越高。匯豐銀行在2019的總資產高達港元80萬億，遠遠抛離排行第二的中國銀行總資產的三倍，足見其在香港經濟影響力之巨大，即使目前中銀香港和中行香港分行合計也無法即時動搖其戰略價值。
其中排行榜資產總值的八成由匯豐銀行、中國銀行、渣打銀行及恆生銀行佔據。排行頭10名的銀行稅後淨利潤總和達2.1萬億港元。排名第一位的香港匯豐淨利潤已達1.1萬億港元, 佔排行頭10名的銀行稅後淨利潤總和的一半，而且還沒考慮恒生銀行是匯豐集團的子公司之一。在2019年，排行頭4間銀行的稅後淨利潤合共更佔全部銀行整體淨利潤的72%，可見少數的持牌銀行佔據大半銀行市場利潤。
淨息差
淨息差的高低,反映銀行存貸生意的表現,淨息差愈高,反映銀行賺取的利息能力愈高。根據2020年KPMG銀行業報告, 十大銀行的平均淨息差從2018年的1.69%輕微增至1.71%。恆生銀行及匯豐銀行的淨息差繼續排行最高。恆生銀行的淨息差為2.2%, 匯豐銀行的整體淨息差為2.02％, 雖匯豐銀行的整體淨息差比起2018年的2.06%有所下趺, 但依然高於同業水平。不過，在細閱淨息差同時，亦要考慮銀行的資產質素，例如某銀行如果參與較高風險貸款，息差有機會拉高，如果經濟轉壞，就有可能變成問題貸款，最終成為虧損。
股本回報率
股本回報率是用以衡量相對於股本的投資回報，反映銀行利用資產淨值產生純利的能力。在股本回報率排行中恆生銀行以14.6%排行第一, 摩根士丹利作為投資銀行以14%排行第二。同業平均股本回報率大概為12.1%。
另外，除了全牌照銀行外，亦有為有限制牌照銀行和接受存款公司在港經營，為市場提供更多元化的服務，當中有一少來自外資的金融機構，如歐、美、中、日以至亞洲等地。以下簡單介紹他們在港的排名。
有限制牌照銀行業績摘要
以下資料來自KPMG<2020香港銀行業報告>
總資產及稅後淨利潤
上海銀行（香港）有限公司以接近3300億總資產排行第一位, 榜上比較為人熟識的銀行有摩根大通證券, 中銀國際有限公司, 花旗國際有限公司, 歐力士（亞洲）有限公司等。在稅後淨利潤排行方面花旗國際有限公司以200億港幣排行第一位, 第二位上海銀行（香港）有限公司以30億港幣排行第2位。
股本回報率
有限制牌照銀行的平均股本回報率大概為7.0%, 作為投資銀行的花旗國際有限公司以29.5%的股本回報率遠超同業排行第一位, 摩根大通證券（亞太）有限公司則以6.5%排行第2。
接受存款公司業績摘要
以下資料來自KPMG<2020香港銀行業報告>
總資產及稅後淨利潤
來自馬來西亞的大眾銀行，其全資附屬公司大眾財務有限公司以740億在的總資產排行第一, 其後是友利投資金融有限公司及Kexim Asia Limited分別以418億及336億排行第一及二。
股本回報率
接受存款公司在2019年的平均股本回報率為5.7%, 大眾財務有限公司以14.2%排行第一位, 其後為換銀韓亞環球財務有限公司以8.3%排行第2。
以上財務數字主要為2019年度，疫情和其他環境因素對銀行業的影響尚未完全浮現, 相信銀行業將迎來更大的挑戰。 適逢虛擬銀行進入香港市場，勢將與傳統銀行展開新一輪競爭。下篇文章我們將簡介一下香港銀行三級制和其發展經歷。
本文所有資料以KPMG<2020銀行業報告>為準
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